二战风云作为以第二次世界大战为背景的策略游戏，外交系统是影响战局发展的核心机制之一。游戏中的外交关系分为大使级、公使级和代办级三种正式层级，其中大使级代表最高规格的全面合作，公使级保持有限互动，代办级则仅维持基础联系。这些层级决定了资源贸易、军事通行权等关键权限的开放程度，高层级关系能解锁科技共享与联合军事演习等深度合作内容。游戏通过友好度数值量化外交状态，玩家可通过资源馈赠、共同作战等方式提升该数值，但单方面撕毁协议将导致关系永久性降级。
游戏中的同盟体系模拟了历史轴心国与同盟国阵营，但允许玩家突破历史限制自由结盟。缔结同盟需满足双方城市接壤、科技水平相近等条件，成功结盟后可获得兵力增援与战略物资优先购买权。系统特别设计了战略缓冲机制，当两个敌对阵营的成员国之间存在中立国家时，系统会生成外交斡旋事件，玩家可通过政治筹码换取停战协议。某些特定历史事件如慕尼黑协定会以随机事件形式触发，为玩家提供改变外交格局的特殊机遇。
资源外交是游戏的核心策略维度，石油、橡胶等战略物资的贸易路线会受到外交关系直接影响。拥有港口的国家自动获得海上贸易特权，内陆国家则需通过陆路走廊协议获取运输权限。游戏模拟了现实中的经济制裁机制，当对某国实施全面禁运时，目标国的军工生产效率将下降，但可能触发其转向其他贸易伙伴。特别设计的租借法案系统允许强国向弱国提供军事装备，这会显著提升双方关系但可能引发第三方国家的不满。
玩家可派遣特工执行离间计降低他国同盟稳定性，或通过虚假情报操作误导AI判断。游戏内置的外交官特殊单位拥有主动技能，能在国际会议中发起投票制裁特定国家，或提出区域性互不侵犯条约。这些操作都存在反制措施，被识破的阴谋将导致国家信誉度下降，影响后续所有外交谈判的成功率。历史事件如苏德互不侵犯条约会以特殊任务形式出现，完成这些任务能获得改变外交规则的特殊道具。
宣战需消耗国际声望资源，突然袭击虽能获得战术优势但会引发全球关系恶化。游戏设计了停战谈判子系统，包含领土割让、战争赔款等具体条款，AI会根据战场形势动态调整谈判条件。处于劣势的国家可能触发流亡政府事件，其外交关系将全部转移至宗主国。特别核武器使用将自动触发全球谴责事件，所有国家对该国的关系立即降至冰点，并可能形成临时反核联盟。
当某阵营控制超过40%的全球城市时，将触发世界霸主挑战事件，其余国家有概率自动组成反霸权联盟。通过外交手段取得的胜利需要满足五常席位条件，即获得游戏中五个主要国家的认可。游戏隐藏的联合国系统在后期解锁，玩家可通过提案机制影响全球外交规则，但每项改革都需要支付相应的政治资本。这些设计使得纯粹军事征服并非唯一取胜途径，高超的外交运作同样能实现不战而屈人之兵的战略目标。
